Pelah CPA Intake

1

פרטים בסיסיים לשימוש חוזר

7 שדות

1.1שם הנישום

1.2נשוי/נשואה?

1.2.1שם בן/בת זוג

1.3יש ילדים?

1.4יש RSU / ESPP / אופציות?

1.5יש הכנסות מחוץ לישראל?

1.6יש נכסים או זכויות מחוץ לישראל?

2

תושבות וניתוק

11 שדות

2.1כמות ימים בישראל בשנת 2025

2.2כמות ימים בישראל בשנת 2024

2.3כמות ימים בישראל בשנת 2023

2.4כמות ימים בישראל בשנת 2022

2.5מדינת המעבר

2.6תאריך המעבר

2.7האם יש צפי לחזרה לישראל?

2.8האם ניתן לרשום לפחות 4 שנים מתאריך הניתוק?

2.9העבר אסמכתא על התושבות בחו"ל / דוח מס זר

2.10האם אתה מחזיק בחברה ישראלית?

2.11האם היו נכסים שהוחזקו כתושב ישראל ונמכרו לאחר תאריך הניתוק?

3

הכנסות, ניירות ערך ואופציות

5 שדות

3.1האם יש הכנסות בישראל לאחר תאריך הניתוק?

3.1.2האם לבן/בת הזוג היו הכנסות או מסמכים רלוונטיים?

3.1.3פירוט RSU / ESPP / אופציות: מועד קבלה, הבשלה, מכירה

3.2האם יש הכנסה נוספת בישראל?

3.2.1שכר או הכנסה מחו"ל

4

מסמכים ואישורים

25 שדות

4.1אישורים על הכנסות ממשכורת בישראל, טופס 106, הכנסות פנסיה וקצבה

קבצים עבור אישורים על הכנסות ממשכורת בישראל, טופס 106, הכנסות פנסיה וקצבה

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.2אישורים על הכנסות מקצבאות הביטוח הלאומי

קבצים עבור אישורים על הכנסות מקצבאות הביטוח הלאומי

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.3אישורים על עסק פטור/מורשה והוצאות

קבצים עבור אישורים על עסק פטור/מורשה והוצאות

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.4אישורים על מענקי פרישה

קבצים עבור אישורים על מענקי פרישה

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.5אישורים ומסמכים על הכנסות משכר דירה בארץ ובחו"ל

קבצים עבור אישורים ומסמכים על הכנסות משכר דירה בארץ ובחו"ל

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.6אישורים על הכנסות מחברת ביטוח

קבצים עבור אישורים על הכנסות מחברת ביטוח

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.7אישורים על פדיונות קופות גמל וקרנות השתלמות

קבצים עבור אישורים על פדיונות קופות גמל וקרנות השתלמות

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.8אישורי בנקים/בתי השקעות/ברוקרים על הכנסות מריבית, דיבידנד ורווח הון, כולל טופס 867

קבצים עבור אישורי בנקים/בתי השקעות/ברוקרים על הכנסות מריבית, דיבידנד ורווח הון, כולל טופס 867

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.8.1אישורי RSU / ESPP / אופציות שהתקבלו או נמכרו

קבצים עבור אישורי RSU / ESPP / אופציות שהתקבלו או נמכרו

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.9אישורים על שכר

קבצים עבור אישורים על שכר

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.10אישורים על הכנסות פטורות ממס

קבצים עבור אישורים על הכנסות פטורות ממס

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.11אישורים על הכנסות משבח ורווחי הון

קבצים עבור אישורים על הכנסות משבח ורווחי הון

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.12אישור על כל הכנסה אחרת בארץ ובחו"ל

קבצים עבור אישור על כל הכנסה אחרת בארץ ובחו"ל

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.13אישורים בגין הפקדות לקרן השתלמות, קופות גמל ופנסיה

קבצים עבור אישורים בגין הפקדות לקרן השתלמות, קופות גמל ופנסיה

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.14אישור על תשלום דמי ביטוח לאומי

קבצים עבור אישור על תשלום דמי ביטוח לאומי

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.15אישורים על החזקת בן משפחה במוסד

קבצים עבור אישורים על החזקת בן משפחה במוסד

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.16קבלות על תרומות למוסדות מאושרים

קבצים עבור קבלות על תרומות למוסדות מאושרים

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.17אישור על תשלום דמי מזונות למי שהיה נשוי בעבר

קבצים עבור אישור על תשלום דמי מזונות למי שהיה נשוי בעבר

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.18אישור על התגוררות ביישוב ספר/מזכה

קבצים עבור אישור על התגוררות ביישוב ספר/מזכה

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.19אישור על תאריך עלייה

קבצים עבור אישור על תאריך עלייה

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.20אישור על שחרור מצה"ל

קבצים עבור אישור על שחרור מצה"ל

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.21אישורים על נטולי יכולת ובני משפחה עם צרכים מיוחדים

קבצים עבור אישורים על נטולי יכולת ובני משפחה עם צרכים מיוחדים

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.22אישורים על ניכוי מס במקור

קבצים עבור אישורים על ניכוי מס במקור

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.23פרטים על החזקות בחברות ותאגידים בחו"ל

קבצים עבור פרטים על החזקות בחברות ותאגידים בחו"ל

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

4.24אישורים על מס ששולם בחו"ל

קבצים עבור אישורים על מס ששולם בחו"ל

PDF, תמונות, Word, Excel או PowerPoint. עד 8MB.

5

שאלות דיווח מיוחדות

4 שדות

5.2סיום לימודי תואר / תעודה

5.3מחזור מכירות מניירות ערך שאינו פטור ממס מעל 2,810,000 ש"ח

5.4העברת במשך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום 500,000 ש"ח או יותר

5.5הכנסות ממימוש מטבע וירטואלי, לרבות המרה למטבעות אחרים